中國大陸現(xiàn)階段已經(jīng)成為全球最主要電子零組件市場，下游終端代工制造也多已布局中國大陸，然而近來中國大陸沿海地區(qū)經(jīng)營環(huán)境與條件日趨嚴(yán)苛、陸資電子零組件廠于技術(shù)與市場實力急起直追，對全球印刷電路板產(chǎn)業(yè)來說造成一定程度的競爭壓力；在此目的下，本文針 
中國大陸現(xiàn)階段已經(jīng)成為全球最主要電子零組件市場，下游終端代工制造也多已布局中國大陸，然而近來中國大陸沿海地區(qū)經(jīng)營環(huán)境與條件日趨嚴(yán)苛、陸資電子零組件廠于技術(shù)與市場實力急起直追，對全球印刷電路板產(chǎn)業(yè)來說造成一定程度的競爭壓力；在此目的下，本文針對中國大陸電子電路與相關(guān)印刷電路板產(chǎn)業(yè)環(huán)境現(xiàn)況以及發(fā)展趨勢進(jìn)行剖析。

中國大陸持續(xù)穩(wěn)居全球PCB生產(chǎn)基地龍頭 

在下游電子終端產(chǎn)品制造基地群聚下，中國大陸毫無疑問持續(xù)為全球第一大生產(chǎn)區(qū)域，2013年市占率達(dá)44.4%，估計2017年將成長至45.6%；而南韓以品牌帶動PCB產(chǎn)業(yè)成長效應(yīng)，加上南韓生產(chǎn)線以本土布局為主，因此2013年南韓區(qū)域市占達(dá)14.8%；正式超越臺灣區(qū)域的13.6%，成為全球排名第二大生產(chǎn)區(qū)域。臺商兩岸的生產(chǎn)比重，因中國大陸西部產(chǎn)能開出，壓縮臺灣區(qū)域的生產(chǎn)比重，但臺灣區(qū)域產(chǎn)值仍將維持約2%幅度的逐年成長。  

圖1 全球主要區(qū)域PCB生產(chǎn)產(chǎn)值規(guī)模 

 而若以PCB產(chǎn)品而言，中國大陸地區(qū)以生產(chǎn)市場需求最大量的中低階單雙面、多層板產(chǎn)品，2013年占中國大陸整體PCB生產(chǎn)比重高達(dá)六成以上，主要鎖定應(yīng)用領(lǐng)域包括：PC、NB、通訊、消費性電子…等；HDI、軟板排名為第二、第三大之生產(chǎn)產(chǎn)品，主要應(yīng)用在手機等行動裝置；而在IC載板部分仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后日本、臺灣、韓國等地區(qū)。 
    中國大陸地區(qū)以廣泛使用多層板的應(yīng)用產(chǎn)品，以消費性電子為最大應(yīng)用比重約占三成；其次為采用HDI和軟板較多的通訊產(chǎn)品，約占25%。 
    根據(jù)調(diào)查，目前全球PCB廠商數(shù)約有2,500家，而單就中國大陸地區(qū)PCB廠商數(shù)量就超過1,200家，家數(shù)占全球一半比重。 
    由上述數(shù)據(jù)可以了解，現(xiàn)階段中國大陸由于是全球電子產(chǎn)品主要生產(chǎn)基地，全球PCB生產(chǎn)都已朝向中國大陸進(jìn)行價值鏈移動與布局，形成中國大陸地區(qū)PCB產(chǎn)值已位居為全第一；然而在下游應(yīng)用產(chǎn)品部分比較集中于中低階：包括個人計算機、NB、消費電子等，也因此對應(yīng)的PCB產(chǎn)品比重也朝向中低階產(chǎn)品集中，包括傳統(tǒng)多層硬板相較于其它先進(jìn)國家，仍然比重偏高，且超過五成以上。 

中國大陸PCB產(chǎn)業(yè)環(huán)境持續(xù)變遷 

跟隨著中國大陸開發(fā)腳步與政策推動，PCB產(chǎn)業(yè)依循同樣腳步進(jìn)行布局，包括1994年的珠三角開發(fā)區(qū)、2000年長三角開發(fā)區(qū)、2005年環(huán)渤海開發(fā)區(qū)以及2010年中央開始推動大西部開發(fā)的西三角開發(fā)區(qū)；而臺從1994年華通于惠州設(shè)立PCB廠開始，臺灣PCB廠商于中國大陸也跟循大開發(fā)政策進(jìn)行布局，目前主要集中在華南、華東，而從2010年開始也有臺商開始進(jìn)駐重慶、成都等西部城市。 
       然而從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度，目前中國大陸西部地區(qū)由于電子制造群聚以筆記型計算機為主，PCB板供應(yīng)鏈已陸續(xù)布局完成，但從成本與人力角度為要適度紓解沿海地區(qū)的經(jīng)營壓力，并考慮到設(shè)備與材料之支持，華中地區(qū)已經(jīng)成為沿海廠商的重要備援基地，例如：湖北、湖南、江西等。

圖2 中國大陸PCB產(chǎn)業(yè)移動 

然而中國大陸本土PCB業(yè)者在考慮到市場發(fā)展?jié)摿Αa(chǎn)業(yè)鏈、客戶類型等，將挑戰(zhàn)過去中國大陸PCB產(chǎn)業(yè)發(fā)展的群聚生態(tài)發(fā)展模式：
受限于環(huán)境排放、生產(chǎn)規(guī)模、市場等，未來很難在內(nèi)陸在呈現(xiàn)過去華南、華東之高度產(chǎn)業(yè)群聚現(xiàn)象；另一方面沿海生產(chǎn)條件惡化狀況仍未有明顯改善，但布局內(nèi)陸會有高度市場風(fēng)險，在上述因素權(quán)衡考慮下，中國大陸本土PCB業(yè)者擴產(chǎn)規(guī)劃大都選擇離原址/總部不遠(yuǎn)(2小時車程內(nèi)可達(dá))，其中又以江西與安徽兩地成為眾多大陸本土PCB業(yè)者布局首選，以方便進(jìn)行生產(chǎn)備援，然而此現(xiàn)象將造成上游與支持產(chǎn)業(yè)在客戶服務(wù)之挑戰(zhàn)。 
綜整歸納現(xiàn)階段中國大陸PCB產(chǎn)業(yè)整體經(jīng)營環(huán)境議題： 
·成本持續(xù)上升、經(jīng)營環(huán)境不確定性增加：產(chǎn)業(yè)環(huán)境面部分，中國政府對產(chǎn)業(yè)布局與轉(zhuǎn)型要求、人民幣長期升值趨勢、兩稅并軌、勞動合同法、環(huán)保治理要求等；廠商經(jīng)營面部分，在企業(yè)管理成本、人力資源成本、社會責(zé)任成本等持續(xù)增加。 
·受國際經(jīng)濟環(huán)境波動甚巨：與國際總體經(jīng)濟環(huán)境連動度愈來愈高，包括原物料上漲、匯率波動、人民幣升值壓力等。 
·同質(zhì)化競爭激烈：中國大陸PCB產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，形成百家爭鳴，在缺乏新興產(chǎn)品驅(qū)動下造成PCB廠商同質(zhì)化競爭態(tài)勢愈來愈明顯。 
·全球PCB領(lǐng)導(dǎo)大廠重兵布局：歐美日韓臺等全球PCB領(lǐng)導(dǎo)大廠持續(xù)重兵布局中國大陸，產(chǎn)業(yè)競爭版圖重迭造成短兵相接。 

陸商積極投入一站式服務(wù) 

由于消費電子產(chǎn)品的多樣化、生命周期愈來愈短，造成產(chǎn)品邁向量少、高客制化，也因此大陸PCB廠皆積極投入此領(lǐng)域，進(jìn)行利基型競爭；一站式服務(wù)優(yōu)點有以下：包括可以進(jìn)行中小批量PCB制造優(yōu)化、減少客戶投入PCB設(shè)計之人力成本、適合中心批量樣板快速生產(chǎn)；然而也有其限制，包括中小批量在現(xiàn)有公司生產(chǎn)，然大批量在缺乏產(chǎn)能支持下，比須轉(zhuǎn)由其它公司生產(chǎn)，造成產(chǎn)線轉(zhuǎn)換之成本；一站式服務(wù)處理之客戶數(shù)目多、屬性多樣且雜，造成PCB廠商在管理上之難度，而應(yīng)用也是鎖定少量多樣性應(yīng)用；包括深南電路、興森快捷、杰賽科技、珠海方正、珠海元盛電子等，都已積極布局一站式快板服務(wù)。  

圖3- 中國大陸陸資PCB廠積極布局一站式快板服務(wù) 

陸商對于內(nèi)陸投資甚為保守 
從2008年開始由重慶所帶領(lǐng)的計算機生產(chǎn)基地內(nèi)移，對于電子零組件來說是一項重要趨勢，包括HP、 Dell等國際品牌大廠紛紛布局西部，也因此帶動代工廠包括鴻海、仁寶、緯創(chuàng)等從沿海地區(qū)移至西部，也間接帶領(lǐng)臺灣PCB廠于西部進(jìn)行布局，包括：瀚宇博德、健鼎、志超、華通等。 

 經(jīng)過訪談，大部分陸商皆持續(xù)投入沿海布局，包括方正、汕頭超聲、元盛、全寶等，而博敏電子則是選定江蘇大豐進(jìn)行擴產(chǎn)、深南電路同樣選擇江蘇南通與無錫進(jìn)行設(shè)廠。陸商主要考慮點包括市場需求是否能夠真正支撐設(shè)廠規(guī)模、內(nèi)陸人才流動與管理同樣有其問題、整體經(jīng)營環(huán)境包括廢水排放執(zhí)照等，都還有空間。 
目前內(nèi)陸地區(qū)雖然工資與沿海地區(qū)有一段差距，但在人員素質(zhì)部分仍待加強，也因此產(chǎn)生管理上的困難，例如在沿海工廠某一段生產(chǎn)線需要10個人力完成、但內(nèi)陸工廠同樣一段生產(chǎn)線則是需要15個人力完成，雖然人平均工資較低，但總體加總起來人力成本并不會比較節(jié)省；另一個陸商不往內(nèi)陸布局的重點，在于客戶關(guān)系；陸資廠客戶主要都集中在陸資本土中小型電子廠，而這些電子廠大多設(shè)于華南與華東，并無內(nèi)移需求，也因此陸資PCB廠并無太大誘因往內(nèi)陸移動。而若當(dāng)真正要移動時，大多采用并購方式來達(dá)成，例如珠海方正于重慶的廠房即是透過并購方式進(jìn)行布局、也包括廣東生益集團(tuán)亦是如此，而非如其它廠商一般在內(nèi)陸重新建立新的生產(chǎn)線。  

圖4- 中國大陸陸資PCB廠擴廠布局思維 

內(nèi)需智慧行動市場崛起對陸商營造極佳發(fā)展環(huán)境 
根據(jù)估計全球2014年智能型手機市場將超過10億支，其中中國大陸超過4億支，占全球約40%，由此可知中國大陸在智能型手機市場已經(jīng)成為全球電子零組件廠商兵家必爭之地，未來全球智能型手機市場最大成長動能將來自于中國大陸，而其中除了國際品牌包括Apple、Samsung外，中興、華為、聯(lián)想等將扮演未來中國大陸本土智能型手機品牌攻堅部隊。 
而由于中興、華為、聯(lián)想等中國大陸本土品牌廠商過去都與陸資PCB廠有深厚且長久的合作關(guān)系，也因此在此波智能型手機市場崛起的時機，陸資PCB廠當(dāng)然不會放過，甚至是透過官方關(guān)系尋求進(jìn)一步合作可能。 
總結(jié) 
中國大陸雖然已經(jīng)成為全球最大電子零組件生產(chǎn)基地，然而在技術(shù)與產(chǎn)品布局部分，中國大陸本土陸資廠與全球主要領(lǐng)導(dǎo)大廠仍有一段距離；然而也由于長期在中小型、本土品牌市場耕耘，也因此取得較為利基型市場，不用參與全球電子零組件產(chǎn)業(yè)高度競爭。透過SWOT構(gòu)面，針對中國大陸本土陸資電子零組件產(chǎn)業(yè)進(jìn)行分析與總整。